Mikuláš má plné ruky práce, preto začal s rozdávaním sladkých darčekov už 1. decembra. Prvé potešil deti, ktoré sa za ním prišli do Oravskej Lesnej. Býva vysoko v horách, preto sa za ním vyviezli úvraťovou železničkou až do sedla Beskyd. Rušňovodičom bol čert, ale deti sa nebáli, lebo s nimi cestovali anjeli. Mikuláš čakal na vláčik vo vyhriatej dreveničke, v krajine zasypanej snehom. Deti mu zaspievali pesničky a zarecitovali básničky. Domov odchádzali so sladkou odmenou.
Tanečník - stanica lesnej úvraťovej železničky.
Pripravte sa na pekelnú jazdu, rušňovodičom je čert.
Na ceste ku Milulášovi.
Na Mikuláša, anjelov a sladkosti sa tešila aj Natália Bojnáková z Námestova.
Na stromoch boli ježibaby, obrovské pavúky a stretli sme aj draka.
Väčší zážitok mali cestujúci na otvorenom vagóne.
Prichádzame ku domčeku, v ktorom býva Mikuláš so svojou družinou.
Mikuláš balí darčeky vo vnútri.
Čerti sa už tešia na neposlušné deti.
Dobré deti dostali aj balíčky.
Anjeli rozdávali sladkosti.
V Mikulášovej kuchyni bolo príjemne teplo.
Neposlušní čerti museli odhadzovať sneh z koľajníc.